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वडोदरा स्थित केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड के IPO 21 सितंबर, 2020* को जारी होंगे
September 19, 2020 • सजग ब्यूरो • व्यापार
  • न्यूनतम 44 इक्विटी शेयरों और इसके बाद 44 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है
  • प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड 338 – 340 रुपये होगा
  • निर्गम के प्रारंभ की तिथि– 21 सितंबर, 2020* तथा निर्गम के समापन की तिथि– 23 सितंबर, 2020
  • फ्लोर प्राइस, इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू का8 गुना है, और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वेल्यू का 34 गुना है

स्पेशियलिटी केमिकल्स बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनी, केमकॉन स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड की ओर से 21 सितंबर, 2020* को सब्सक्रिप्शन के लिए अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) को शुरू किया जाएगा और यह 23 सितंबर, 2020 को बंद होगा, जिसका प्राइस बैंड प्रति इक्विटी शेयर 338–340 रुपये होगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने और आवंटन की तिथि 18 सितंबर, 2020 होगी, अर्थात वे ऑफ़र के शुरुआत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व बोली लगाएंगे। कंपनी हेक्सामिथाइल्डिसिलज़ेन (HMDS) और क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट (CMIC) जैसे विशेष रसायनों का निर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी है, जिनका मुख्य रूप से इस्तेमाल दवा-निर्माण उद्योग में किया जाता है। कंपनी ऑइलफील्ड इंडस्ट्री में कम्प्लीशन फ्लूड के तौर पर उपयोग किए जाने वाले इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड का निर्माण करती है।

फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी भारत में HMDS की एकमात्र निर्माता होने के साथ-साथ कैलेंडर वर्ष 2019 में उत्पादन के लिहाज से दुनिया भर में HMDS की तीसरी सबसे बड़ी निर्माता थी। फ्रॉस्ट एंड सुलिवन में आगे बताया गया है कि, कैलेंडर वर्ष 2019 में कंपनी CMIC के उत्पादन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी निर्माता तथा दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी थी। हाल ही में कंपनी ने 2 नए उत्पादों, यानी कि 4-क्लोरोब्युट्रील क्लोराइड (‘4CBC’) और 2,5 DHT (2,5-डाईहाइड्रोक्सी-1,4- डाईथियेन) को विकसित किया है, और जुलाई 2020 में 4 CBC की पहली बिक्री को पूरा किया जा सका है।

यह निर्गम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2018 के नियम 6(1) के अनुरूप है, इसी रूप में संशोधित, तथा इसी नियम के तहत बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें QIBs को आवंटित किया जाने वाला हिस्सा निर्गम के आकार का 50% से अधिक नहीं है, गैर-संस्थागत निविदाकर्ताओं के लिए निर्गम के आकार का 15% से कम नहीं है, तथा खुदरा व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं के लिए निर्गम के आकार का 35% से कम नहीं है।

वित्त वर्ष 2020 में, कंपनी के पास परिचालन से प्राप्त राजस्व 262.05 करोड़ रुपये, EBITDA 70.26 करोड़ रुपये, तथा कर के बाद लाभ 48.85 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2018- 20 के दौरान कंपनी की बिक्री में 29% CAGR की बढ़ोतरी हुई है, जबकि EBITA में 25% और PAT में 36% की बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी की कुल उधारी 44.51 करोड़ रुपये थी, जबकि ऋण इक्विटी का अनुपात 0.31 था।

साथ ही, कंपनी के अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ लंबे समय से संबंध बरकरार है जिसमें लॉरस लैब्स लिमिटेड, हेटेरो लैब्स लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, मैक्लोड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, लेन्टेक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, विविन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इंड-स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, वॉटर सिस्टम स्पेशियलिटी केमिकल DMCC, CC ग्रैन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, श्री राधा ओवरसीज शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी अमेरिका, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सर्बिया, रूस, स्पेन, थाईलैंड और मलेशिया सहित दुनिया भर के बाजारों में भी अपने उत्पादों का निर्यात करती है।

कंपनी ने नए निर्गम से प्राप्त होने वाले निवल आय का उपयोग अपने विनिर्माण केंद्र के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करना चाहती है।

इन्टेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस निर्गम के लिए BRLMs हैं।

केमकॉन का परिचय:

केमकॉन एक ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 प्रमाणित कंपनी है, जो "फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट, सिलेन्स एवं ऑइलफील्ड केमिकल्स के उत्पादन तथा आपूर्ति"  के क्षेत्र से संबंधित है। कंपनी पूरी दुनिया में फार्मास्युटिकल केमिकल्स की सबसे बड़ी निर्माता है, और फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट के अनुसार ऑइलवेल कम्प्लीशन केमिकल्स का निर्माण करने वाली यह भारत की अग्रणी कंपनी है। कंपनी HMDS और CMIC जैसे विशेष रसायनों का उत्पादन करती है, जिनका मुख्य रूप से इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स उद्योग ("फार्मास्युटिकल केमिकल्स") में किया जाता है। इसके अलावा कंपनी कैलशियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड एवं सोडियम ब्रोमाइड जैसे इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स का भी उत्पादन करती है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑइलफील्ड इंडस्ट्री में कम्प्लीशन फ्लूड के तौर पर किया जाता है ("ऑइलवेल कम्प्लीशन केमिकल्स")। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र गुजरात में वडोदरा के पास मंजुसर में स्थित है, जो लगभग 29,000 वर्ग-मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय वडोदरा में स्थित है, तथा उनका सेल्स एवं मार्केटिंग कार्यालय हैदराबाद और मोहाली में स्थित है। वर्तमान में विनिर्माण केंद्र के अंतर्गत सात अलग-अलग परिचालन संयंत्र ("ऑपरेशनल प्लांट्स") शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक संयंत्र कंपनी के विशिष्ट उत्पादों के निर्माण के लिए समर्पित है। 31 जुलाई, 2020 तक, आयतन के लिहाज से इन सभी सातों संयंत्रों की कुल रिएक्टर क्षमता 374.85 KL थी। कैलेंडर वर्ष 2019 में कंपनी भारत में HMDS की एकमात्र निर्माता होने के साथ-साथ उत्पादन के लिहाज से दुनिया भर में HMDS की तीसरी सबसे बड़ी निर्माता थी (स्रोत : फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट)। कैलेंडर वर्ष 2019 में कंपनी CMIC के उत्पादन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी निर्माता तथा दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी थी (स्रोत: फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट)। इसके अलावा, कैलेंडर वर्ष 2019 में कंपनी उत्पादन के मामले में जिंक ब्रोमाइड की एकमात्र निर्माता और भारत में कैल्शियम ब्रोमाइड की सबसे बड़ी निर्माता थी (स्रोत: फ्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट)।

Disclaimer:  

CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the RoC, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli at Ahmedabad. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, on the respective websites of the BSE and the NSE, at www.bseindia.com and nseindia.com as well as on the websites of the book running lead managers, Intensive Fiscal Services Private Limited and Ambit Capital Private Limited at www.intensivefiscal.com and www.ambit.co, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 23 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the securities described in this announcement are not being offered or sold in the United States.